Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство среди своих. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать сам. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась неспокойной. Николаю сразу пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты. Опасность подстерегала на каждом шагу.
