Начало эпохи Китайской республики. Юный студент Хуа Минчу, умный и чуткий, возвращается на родину из Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с таинственными попутчиками, владеющими необыкновенными умениями. Эта встреча навсегда меняет его привычный мир.
Благодаря древнему Свитку Странника, он неожиданно погружается в водоворот большой политики. Вместе с верными друзьями и загадочной спутницей по имени Гуа Даожэнь, Хуа Минчу оказывается в самой сердцевине грандиозных событий, где решается судьба всей страны.