Калязин — тихий, уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточённая годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста и ужасна: стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Чтобы дать отпор колдунье, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Им предстоит жестокая схватка не просто за жизнь, а за саму свою человеческую сущность, за любовь и право остаться собой в мире, где рушится сама реальность.